Checkliste

Steuererklärung 2018: Diese Unterlagen brauchen Sie dringend

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Steuererklärung 2017: Mit unserer Checkliste haben Sie alle Unterlagen griffbereit.

Wer noch die Steuererklärung vor sich hat, muss wissen, welche Unterlagen er griffbereit haben sollte – und was sich 2018 geändert hat. Hier erfahren Sie alles.

Bald steht für mach einen Deutschen wieder die Steuererklärung an. Unsere Checkliste hilft Ihnen dabei, die benötigten Unterlagen zusammen zu stellen. Neben den allgemeinen Angaben zählen hier vor allem Rechnungen und Bescheinigungen dazu, die dem Finanzamt Ihre Ausgaben beweisen.

Vor kurzem gab es eine Neuheit, die viele Arbeitnehmer freuen wird: Belege für Ausgaben müssen künftig nicht mehr beim Finanzamt eingereicht werden. Es genügt die Belege vorzulegen, wenn das Finanzamt diese einfordert. Quittungen, Rechnungen und Bescheinigungen sollten Sie deshalb ein Jahr lang aufbewahren.

Checkliste Steuererklärung 2018:

Diese Unterlagen benötigen Sie gleich am Anfang des Elster-Formulars:

  • Steuer-Identifikationsnummer
  • Bankverbindung
  • Ausdruck Ihrer elektronischen Lohnsteuerbescheinigung

Außerdem brauchen Sie folgende Rechnungen, Quittungen und Bescheinigungen, um Angaben zu Ihren Ausgaben zu machen und diese zu belegen.

Auch interessant: Warum Sie die Steuererklärung besser rückwirkend abgeben - und viel Geld absahnen.

Arbeit:

  • Fahrtkosten von der Wohnung zum Arbeitsplatz (Angabe zur Entfernung, Anzahl der Arbeitstage, ggf. Übersicht zu Unfallkosten)
  • Fortbildungen (zum Beispiel Gebühren, Fahrtkosten) mit genauer Angabe von Zeit, Ort und Art der Fortbildung
  • Kosten für Arbeitszimmer außer Haus; bei häuslichen Arbeitszimmern (zum Beispiel von Lehrern): Arbeitgeberbescheinigung, dass kein anderer Platz im Unternehmen genutzt werden kann
  • Arbeitsmittel (zum Beispiel Laptoptaschen, Druckerpapier)
  • Kosten für die berufliche Nutzung des eigenen Computers und Nachweis bzw. Übersicht über den Anteil der beruflichen Nutzung
  • Nachweis bzw. Übersicht über berufliche Telefon- und Internetkosten (Telefon: Einzelverbindungsnachweis)
  • Berufsbekleidung
  • Beiträge zu Gewerkschaften und Berufsverbänden
  • Bewerbungskosten (zum Beispiel Bewerbungsfotos, Kopien, Porto, Fahrtkosten)
  • Umzugskosten, wenn der Umzug beruflich bedingt ist
  • Bei doppelter Haushaltsführung: Fahrtkosten, Verpflegungskosten, Haushaltskosten am Arbeitsort
  • Beruflich bedingter Anteil der Beiträge zu privaten Unfallversicherungen und Rechtsschutzversicherungen
  • Beruflich bedingte Anwalts- oder Gerichtskosten
  • Fehlzeiten wegen Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Krankheit

Erfahren Sie hier, warum es so wichtig ist, alle Belege bis zu zehn Jahre aufzubewahren.

Lohnersatzleistungen:

  • Arbeitslosengeld
  • Kurzarbeitergeld
  • Mutterschaftsgeld
  • Krankengeld

Steuerprogramm im Check: Was ist lukrativer - ElsterOnline oder ElsterFormular? Und wie funktioniert das "Wiso"-Programm eigentlich?

Versicherungen:

  • Riesterrente
  • Rüruprente
  • privater Altersvorsorge
  • Lebens- und Risiko-Lebensversicherung
  • Unfallversicherung
  • Haftpflichtversicherung (Privat- und KFZ-Haftpflicht)
  • Bescheinigung der Krankenkassen über Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung (wenn nicht in der Lohnsteuerbescheinigung aufgeführt) sowie zu Beitragserstattungen

Haus und Wohnung:

  • Nebenkostenabrechnung
  • Handwerkerrechnungen
  • Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen (zum Beispiel Haushaltshilfe, Gartenarbeiten)

Gesundheit:

  • Arzt- und Krankenhauskosten
  • Zuzahlungen bei Brillen
  • Zuzahlungen bei ärztlich verordneten Medikamenten

Lesen Sie auch: Das droht Ihnen, wenn Sie die Abgabefrist verpassen. Und so können Sie sie ganz legal umgehen.

Familie:

  • Unterhaltskosten
  • Pflege- und Pflegeheimkosten
  • Bestattungskosten
  • Studienbescheinigung für Kind

Lesen Sie hier, warum es so wichtig ist, auch als Student die Steuererklärung abzugeben. Und hier, warum es sich lohnt, dies auch als Familie zu tun sowie als frischgebackenes Ehepaar.

Finanzen, sonstiges:

  • Steuerbescheinigungen über Kapitalsertragssteuer oder Zinsabschläge
  • Steuerberatungskosten (auch für Steuersoftware)
  • Vermögenswirksame Leistungen (VL-Bescheinigung)
  • Spendenquittungen sowie Zuwendungsbestätigungen
  • Mitgliedschaftsbeiträge
  • Ehrenamtliche Tätigkeiten
  • Nachweis einer Behinderung

Erfahren Sie hier, wie Sie die Steuerklärung ganz einfach mit dem ElsterFormular ausfüllen. Und hier lesen Sie alles über die Abgabefrist und die gesetzlichen Änderungen 2018.  

Von Andrea Stettner

Steuererklärung: Das müssen Sie jetzt wissen

Ob Sie eine Steuererklärung machen müssen, und ob sich der Aufwand für Sie lohnt, lesen Sie hier. © dpa
Wer muss eine Steuererklärung machen?
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